陸行之:相關報導 - 太報 TaiSounds

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記憶體HBM降規風來了！陸行之：輝達傳全產品降規、ASIC廠也跟進

2026-10-14 07:26

輝達（NVIDIA）旗艦款Vera Rubin平台在全球OCP峰會搶進版面，面臨記憶體價格通膨，已啟用閹割降規的方案。知名半導體分析師陸行之表示，先前指出輝達VR平台記憶體降至12xHBM被吐槽，但從媒體訊息來看，輝達會在各產品線會降規，ASIC 廠商也會跟進，且明年GPU和ASIC次世代架構中，都將採用降規方案降至8層HBM，有利於原廠量略提升和系統廠順利出貨。
台半導體Q3營收透端倪！　陸行之:Q3優預期達六倍、年增逾五成有CCL六產業

2026-10-13 07:44

台灣半導體科技產業陸續公布9月和第三季營收。知名半導體分析師陸行之表示，第三季營收明顯超過彭博預期的公司大幅多於低於預期達6倍多，而超過53%年增（用台積電9月份營收年增做標竿）的有6個次產業，包括：AI伺服器/PC/遊戲機組裝，CCL/PCB產業，半導體設計服務，光纖通訊/NPO/CPO，存儲記憶體，半導體測試產業，明顯看出來跟AI伺服器無關的產業都無法有53%以上的成長。
台積電釋單格芯「用外溢單降風險？」　陸行之點名CoPoS是觀察重點

2026-10-12 08:11

台積電釋單與競爭對手格芯簽署20億美元協議，格芯將生產與記憶體晶片的關鍵零組件，供台積電使用。知名半導體分析師陸行之表示，這是半導體晶圓代工領域歷史分水嶺意義的競合大案，將解決美國缺乏先進矽中介層製造，被迫將晶圓空運回台灣，封裝或將矽中介層空運回美的地緣斷鏈難題。但陸行之也提出疑問，是台積電知道 CoPoS 將取代 CoWoS，所以開始用外溢單來減少投資風險，這點值得關注。
馬斯克排除台積電主導蓋晶圓廠　陸行之:老馬期待神山技術移轉但談崩了!

2026-10-08 08:06

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）先前拋出巨型晶圓廠Terafab計畫，台積電有望入列，協助Terafab德州蓋廠計畫。但馬斯克近期澄清，排除台積電主導Terafab營運。知名半導體分析師陸行之表示，馬斯克可能期待台積電跟英特爾一樣以技術轉移，但台積電堅持自建廠並經營，確保技術不能外流，明顯的是馬斯克及台積電兩方不讓步，雙方談崩了。
輝達市值將登6兆美元　陸行之：台積電明年增45%、資本支出挑戰千億鎂

2026-10-07 07:59

台積電法說下周登場，外資聚焦大客戶輝達、博通後續動能，輝達即將成首家6兆美元企業，今年以來股價漲幅達30％。知名半導體分析師陸行之表示，輝達、博通和Marvell展望有撐，台積電2027年營收將有年增逾45%、資本支出挑戰1000億美元的水準，但台積電一項保守，不會將財測數據一次給到位。
台積電聯手馬斯克德州建晶圓廠　陸行之爆料Dojo 項目又點起來了

2026-10-04 10:54

市場傳出台積電正評估與馬斯克的Terafab合作，協助在德州營運晶圓廠。馬斯克在一名X用戶的貼文下方回應、證實雙方正在商討此事。知名半導體分析師陸行之表示，台積電不是被嚇大的，那到底是什麼誘人條件，還是川普的威脅讓神山加碼？最近產業鏈了解，特斯拉 Dojo （超級電腦計畫）項目又開始動起來，SpaceX 確實在擴充AI數據算力中心很積極，現在雖然都是跟輝達買GPU，但以後肯定自研。
喊建Terafab是嚇台積電入局？陸行之：馬斯克看來已放棄自建

2026-10-04 10:03

前彭博專欄作家、獨立媒體Culpium創辦人高燦鳴（Tim Culpan）日前爆料，台積電評估與馬斯克（Elon Musk）合作，協助他打造超級晶圓廠Terafab，知名半導體分析師陸行之於臉書發文直言，若Terafab是由台積電出資、出技術建造，「這個Fab就不能稱為老馬的TeraFab，從頭到尾根本就是一個台積電新廠」，馬斯克旗下的SpaceX與特斯拉只是客戶。陸行之也質疑，台積電「不是被嚇大的」，究竟是什麼誘人條件，或是美國總統川普的施壓，促使台積電加碼。
台積電學乖了! 　陸行之：不加碼產能給英特爾、High NA EUV 也沒邀請它

2026-10-02 09:36

台積電晶圓代工2.0市占衝刺42％，三星僅4％，但英特爾而讓台積電芒刺在背。知名半導體分析師陸行之表示，台積電終於學乖，不輕易加碼給英特爾產能去擴充晶圓代工事業了。台積電跟艾司摩爾（ASML）, 三星合作加倍High NA EUV 光罩尺寸，也沒邀請英特爾，因為英特爾幫Google TPU操刀的EMIB,，確實有進展，因此台積電會繼續盯著看。
記憶體漲勢放緩！　陸行之:大廠轉向「產能擴張」模式、股價或盤整

2026-10-01 08:57

TrendForce最新記憶體產業研究指出，DRAM原廠持續將先進製程產能投入伺服器應用的高效能產品，帶動整體價格維持上漲，但漲勢將較前一季放緩。知名半導體分析師陸行之表示，價格上漲正在放緩，毛利率已觸及峰值，資本支出增速卻在加快，大廠如美光（Micron）正從「毛利率擴張」模式轉向「產能擴張」模式，股價表現也可能出現盤整，不再單純因業績超預期而大幅上漲。
半導體展後四大趨勢浮現！　陳慧明提２主線、陸行之點台積電 CoWoS-L 關鍵

2026-09-07 08:01

國際半導體展SEMICON Taiwan正式落幕，科技趨勢也牽動投資脈動，前外資分析師、聚芯資本管理合夥陳慧明指出四大趨勢，台灣供應鏈受惠正由傳統封測延伸至材料、設備、廠務與特種氣體。兩大主線最值得關注：一是的雷射與光學元件供給端（如 EML、CW 雷射與磷化銦產能）；二是CPO 測試與驗證設備供應鏈。

記憶體HBM降規風來了！ 陸行之：輝達傳全產品降規、ASIC廠也跟進

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