【分析】黃仁勳下神壇台灣好日子恐沒了！台股三族群今天已先跌

AI晶片巨頭輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳捲入婚外情與間諜相關傳聞，消息衝擊市場信心，輝達股價跌勢不止，輝達董事會最快今天決定黃仁勳去留。由於黃仁勳近年積極扶植台廠供應鏈，占比近乎九成，如輝達未來CEO換人當，台廠將首當其衝，韓廠供應鏈或迎商機。

台股過往靠蘋果吃飯，近三年在AI教父旋風興起下，台廠供應鏈的美國老闆幾乎都是黃仁勳。而台股今天面臨黃仁勳緋聞和董事會恐換人的震撼洗禮，盤中大跌逾千點，其中，CCL、PCB和IC載板族群首當其衝，原因無他，相關族群率先反映未來產品升級、韓廠競爭的衝擊。

未來CEO如是黃敏珊供應鏈有望延續

對於輝達管理階層不確定，廣發證券海外電子產業首席分析師蒲得宇表示，輝達供應鏈將面臨產品迭代減慢，不再是一年一代得快速升級， 再來就看是誰上任，如果是黃仁勳的女兒黃敏珊（Madison Huang），或是輝達財務長（CFO）柯蕾絲（Colette Kress），整體供應鏈管理應該是延續的。但如果是Tim Teter，可能供應鏈利潤壓縮，在政治允許的範圍內增加陸廠。

未來CEO如換人 韓廠比重恐提升

供應鏈廠商透露，相較於蘋果扶植紅色供應鏈，Google偏好日本廠商，輝達對台廠供應鏈近年相當看重，未來CEO換人，供應鏈比重將不再會有偏好，對台廠而言，晶圓代工不會受到影響，但可預期韓廠如CCL、PCB和IC載板比重將會增加，對台灣廠商影響不容小覷。