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【AI軍備競賽2-2】大摩熱力圖拆解價值鏈！30家台廠強勢霸榜

2026-08-09 07:50

近年AI投資熱潮浪潮湧退，市場頻繁出現「AI泡沫化」質疑聲浪。為釐清產業實情並引導資金佈局，外資摩根士丹利拋出重磅報告，強調短期供應鏈正面臨電力短缺等發展瓶頸，但全球算力基建的升級趨勢並未停歇。在AI價值鏈中更有30家台廠霸榜半導體製造、伺服器與散熱零組件，扮演不可或缺的戰略要角，為長線投資人創造極具吸引力的逢低布局時機。
【AI軍備競賽2-1】告別模型單打獨鬥！全球邁入算力生態系戰場

2026-08-09 07:40

全球 AI 競逐的戰場已徹底改寫！如今的 AI 發展早已跨越單純的模型開發，擴大升級為一場融合算力糧倉、半導體本土製造、能源基建、產業生態系與國家政策的國力大擂台。面對地緣政治巨浪與美國技術出口管制的變數，歐盟、日本、韓國與中東各國紛紛掀起「AI自主」革命，全力推動本土晶片替代與算力主權，將半導體升級為國家最高階的戰略資產。
達發今年「結構性改變」關鍵年！　光通訊事業看到2027、OOB 架構切入 CSP

2026-08-04 16:20

聯發科旗下達發第二季營收為 62.9 億元，年增 13.9%，季增 15.3%，創單季營收歷史新高。展望後市，隨著有線網通事業群AI 基礎建設相關產品放量，加上無線邊緣AI事業群商務耳機等新產品量產，第三季營收將持續穩健成長，今年將是「結構性改變」取得關鍵進展的一年，光通訊事業今年成長逾4倍，2027年再成長3倍。
群電上半年EPS年增4成　下半年網通+衛星通訊訂單助陣

2026-08-04 13:33

電源大廠群電上半年受惠業外收益挹注，上半年每股盈餘達3.04元。下半年在高瓦數訂單，和美國通訊衛星電源專案訂單，網通訂單下半年有望達雙位成長，且在價格調漲下，毛利率有望提升。
台股ETF人氣十大天王　7月受益人數持續逆勢成長

2026-08-04 09:54

台股經歷史上最大跌點與最大漲點的七月過後，距離收復史上高點尚有一步之遙，整體台股ETF受益人數卻已持續走高，7月底已跨越2273萬人，較6月底大增125萬人，其中又以國內成分股ETF新增101萬人最為顯著，顯示投資人對台股後市仍具信心，趁ETF回檔之際逢低進場承接。
聯發科上演一字鎖還能漲! 外資估EMIB-T疑慮解除、目標價喊進7000元

2026-08-03 09:06

IC設計龍頭聯發科法說報喜，AISC第二專案報到，上調AI ASIC業務市佔率達20%。美外資表示，英特爾EMIB-T技術疑慮解除，今年AI ASIC營收上修超過20億美元，明年上修至至 120～160 億美元。第一個專案跟第二個專案都有望於後年一同貢獻顯著營收，進一步擴大市佔率。以2027年至2028年獲利25倍估算，目標價6800元調升至7000元，預期還有97%漲幅空間。
iPhone新機要來了！美律Q3迎旺、拚營收季年雙增

2026-07-31 15:33

電聲元件大廠美律今年第二季藍牙喇叭開始量產出貨，電競與Audio耳機需求穩健，各產品線均比去年同期成長帶動下，第二季營收達104.38億元，再創歷史同期新高。展望未來，美律將持續透過精實營運管理及優化產品組合，逐步改善毛利率表現。
台股有望先鬆口氣！外資：韓股去槓桿平倉已結束、底部快到了

2026-07-30 08:23

韓股高槓桿爆雷持續了一個多月，韓股創下８次熔斷紀錄，全球科技股陷入陪韓股去槓桿的窘境。但美系外資最新研究報告指出，韓國股市的去槓桿化進程基本完成了，槓桿 ETF 平倉已達100%，避險基金去槓桿達90%、散戶餘額無異常激增、外資賣壓減輕，市場正逐步接近階段性底部。
CSP買單祭長約！外資：DDR4 每月漲2成季漲3成、南亞科3台廠有撐

2026-07-28 08:38

AI晶片股承壓，但記憶體股漲不停。美系外資表示，雲端業者願意為DDR4報價調漲買單，每月漲幅有望超過20%，季漲幅將上看30%，甚至可能祭出長約策略，看好旺宏、南亞科、華邦電在具有良好的下檔支撐。重申正向評等不變。
國巨法說牽動被動元件漲價潮　是「口罩效應」還是「產業超級循環」法人QA先看

2026-07-26 00:30

國巨等被動元件被點名，將接棒記憶體AI超級循環。國巨7月29日法說前，法人已提出三大QA，第一這波漲價與2017~2018年週期循環異同、第二日韓產能配置、第三AI排擠效應對產能影響。但也有業者坦言，被動元件廠價多數都很類似「口罩效應」，進入門檻低、擴產容易下，與記憶體基本面強勁對比，仍待觀察。

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