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【AI軍備競賽2-2】大摩熱力圖拆解價值鏈！30家台廠強勢霸榜

2026-08-09 07:50

近年AI投資熱潮浪潮湧退，市場頻繁出現「AI泡沫化」質疑聲浪。為釐清產業實情並引導資金佈局，外資摩根士丹利拋出重磅報告，強調短期供應鏈正面臨電力短缺等發展瓶頸，但全球算力基建的升級趨勢並未停歇。在AI價值鏈中更有30家台廠霸榜半導體製造、伺服器與散熱零組件，扮演不可或缺的戰略要角，為長線投資人創造極具吸引力的逢低布局時機。
快訊／7月出口753億美元表現不如預期

2026-08-07 16:01

財政部今（7）日公布7月出口為753億美元，為歷年單月第3高；年增32.9%，為連續33個月正成長。但表現不如預期。
AI指標AMD、Space X財報好盤後卻暴跌!　陸行之：有些無驚喜有些是機會

2026-08-05 07:55

AMD、SpaceX 和Astera Labs三家跟AI需求相關公司，財報好盤後卻崩跌，他們到底說了些什麼？知名半導體分析師陸行之表示，AMD的財報數字是好，但無大驚喜；SpaceX 營收大增，虧損減少都很正面；但估值偏高，自由現金流出等都是盤後跌的原因；但 Astera Labs 財報數字好到不行，盤後跌反而是機會。
AI帶旺外銷、生產　6月製造業景氣連亮黃紅燈

2026-07-31 11:01

6月製造業景氣持續受惠AI、高效能運算（HPC）及雲端應用需求帶動，外銷訂單、生產及出口表現同步增溫，使製造業景氣信號值由5月修正後的16.22分升至17.30分，增加1.08分，景氣燈號連續亮出代表景氣揚升的黃紅燈。不過，部分傳統產業仍受終端需求疲弱及市場競爭影響，表現相對落後，顯示製造業景氣持續呈現「AI熱、傳產冷」的分化格局。
瑞昱：PC市場下半年表現恐弱於上半年

2026-07-30 16:02

瑞昱（2379）第二季營收376億元，季增3.1%、年增17.7%，稅後淨利38.05億元，單季每股純益7.42元；受到晶圓產能成本上升、DRAM價格走高及產品組合變化影響，毛利率降至47%。展望第三季，瑞昱維持審慎看法，預期PC市場下半年表現可能弱於上半年，但網通、家電及車用需求仍相對穩健，規格升級與市占率提升可望支撐營運表現。
抓緊了！投信：台股8月至9月相對震盪　AI需求續強供應鏈升溫有撐

2026-07-24 10:01

在AI基礎建設投資擴大與雲端服務需求成長帶動下，台灣科技產業可望持續受惠並支撐台股中長線向上動能。柏瑞投信表示，AI需求正由晶片算力擴散至基礎建設升級，並帶動多個供應鏈族群的規格升級與價值提升，下半年台股投資展望仍正向，惟第三季仍可能受到季節性因素和外資調節的影響而出現短期波動的情況。
日商伊藤忠與大金合作　從廢棄商用空調回收鋁再利用

2026-07-08 21:41

日本貿易商社伊藤忠商事與空調製造大廠大金工業將攜手合作，推動從廢棄商用空調中回收鋁的業務。此舉正值日本尋求減少對關鍵資源進口的依賴，特別是在伊朗戰爭破壞全球供應鏈之際。
大立光6月營收創一年新低！７月仍受排程影響但有望回溫、法說聚焦CPO 康寧競合

2026-07-05 07:51

光學鏡頭廠大立光電6月營收月減19%，年減10%，降至37.12億元，創一年來新低。大立光先前表示，因客戶排程調整影響，6月營收將呈現月減。但隨著新機陸續進入備貨期，7月起出貨可望逐步回升。大立光董事長林恩平先前在股東會時釋出CPO的進展，今年9月前完成首條自動化試產線建置，將率先投入光纖陣列(FAU)產品生產，將成為7月9日法說聚焦重點。
【光進銅退2-2】台積電押寶！CPO/矽光子成AI新戰場　台廠供應鏈總盤點

2026-07-05 07:40

AI 算力大爆發，「光進銅退」已成必然趨勢！當傳統銅線傳輸面臨物理瓶頸，能大幅降低功耗、提升傳輸速度的「矽光子與 CPO（共同封裝光學）」技術，正式成為全球科技巨頭的兵家必爭之地。在這場攸關下一個世代的算力革命中，兼具半導體與伺服器雙重優勢的台灣，究竟拿到了幾張核心門票？又有哪些隱形冠軍與潛在挑戰？太報讀者可透過此文，一窺台廠的勝率與關鍵賽局。
【光進銅退2-1】AI算力的致命緊箍咒！「矽光子與CPO」如何引爆248億美元新賽局

2026-07-05 07:35

AI算力大爆發的時代，真正的瓶頸並非「算力」本身，而是被硬生生卡住的「資料傳輸頻寬」！過去20年來，AI算力狂飆了6萬倍，但資料傳輸頻寬卻僅僅增長了30倍。當傳統銅線面臨物理極限，被譽為拯救AI算力救星的「矽光子與CPO（共同封裝光學）」技術應運而生，預估2030年市場規模將達到248億美元；這場象徵AI命脈的「光速革命」已然悄悄展開。

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