【AI軍備競賽2-1】告別模型單打獨鬥！全球邁入算力生態系戰場

全球 AI 競逐的戰場已徹底改寫！如今的 AI 發展早已跨越單純的模型開發，擴大升級為一場融合算力糧倉、半導體本土製造、能源基建、產業生態系與國家政策的國力大擂台。面對地緣政治巨浪與美國技術出口管制的變數，歐盟、日本、韓國與中東各國紛紛掀起「AI自主」革命，全力推動本土晶片替代與算力主權，將半導體升級為國家最高階的戰略資產。

半導體資本支出爆發　AI需求驅動全球建廠潮

根據研調機構Gartner預估，今年半導體資本支出將成長16.5%，達到2,375億美元； 其中邏輯晶片資本支出在AI伺服器、生成式AI、邊緣AI需求驅動下，將成長17%，估明年成長10.1%。

記憶體資本支出也受到AI基礎設施擴張，帶動高階需求，在去年已成長40%的高基期下，今年預估仍將持續成長17.8%，明年成長12.4%。展望未來五年，AI 基礎設施建置將持續作為半導體資本支出成長的核心引擎。

綜觀主要業者如輝達去年營收年增近80%；而各大雲端服務商（CSP）發展客製化ASIC，使博通、Marvell 等業者營收年增均超過30%。AI伺服器對HBM與高階DRAM需求爆發，讓記憶體三大巨頭 SK Hynix、美光及三星營收激增，擠進全球前五大半導體供應商。

晶片製造商包括台積電、日月光、長江存儲、美光、三星、英特爾及 Rapidus，今年資本支出皆大幅提升，增幅介於19%至33%之間。

美國《AI 行動計畫》 簡化審查與完整技術堆疊出口

在地緣政治與美中科技競爭加劇下，美國去年7月發布《美國AI行動計畫》（America's AI Action Plan），做為全面性國家級 AI 政策藍圖，回應外界對監管過度可能抑制創新的顧慮，此計畫包含三大支柱，即加速創新、打造AI基礎設施、強化國際領導地位。政策聚焦簡化資料中心審查、電網升級、本土半導體製造、國防高安全資料中心、基建人才培育及 AI 技術出口等六大措施，鞏固美國的 AI 主導權。

為加速基建落地，美國政府推動環境審查簡化、引進 PermitAI 審查工具並釋出聯邦土地。能源部等單位盤點具備能源條件的土地，並選定愛達荷國家實驗室、橡樹嶺保留區等4個優先據點，進行 AI 資料中心與能源設施開發招商，化解土地與電網限制。

此外，美國透過《晶片法案》成立「投資加速辦公室」與擴大關鍵礦物補助，成為 AI 基建的半導體基石。美國同步推動包含硬體、模型、軟體及標準的「完整 AI 技術堆疊出口」，計畫於2026下半年選定合作夥伴落地，致力打造以美國技術為核心的全球 AI 聯盟。

日本部署AI基建　從法規到本土2奈米製造

日本正全面加速國家級 AI 體系的部署。2025年推動《AI推進法》並成立由首相主導的 AI 戰略本部，制定包含算力、半導體、資料中心、經濟安全及 AI 治理等五大面向的「AI基本計畫」，將 AI 升級為國家競爭力與安全保障的核心戰略。

為提升本土算力並降低海外依賴，經產省依據《經濟安全保障推進法》大幅補貼 Sakura Internet、軟銀與 KDDI 等企業建置 GPU 資料中心。其中 Sakura Internet 獲得高達501億日圓補助，於北海道石狩基地導入 NVIDIA Blackwell 等上萬顆 GPU，目標打造18.9 EFLOPS的強大算力平台。

日本政府亦推動 GENIAC 計畫資助樂天研發「Rakuten AI 3.0」日語大模型，降低企業開發門檻；同時串聯 PFN 晶片設計、Rapidus 2奈米製造與 Sakura 雲端，打造「日本製AI基礎設施」，全方位奠定數位自主實力。

歐盟《AI 大陸行動計畫》 聚焦五大策略

歐盟政策重心正從單純「監管AI」轉向「發展AI」。過去《人工智慧法案》因合規成本過高、民間投資不足，使歐洲企業採用率低且高度依賴美系科技。為此，歐盟發表《AI 大陸行動計畫》，立志從規則制定者轉型為技術領導者，全面打造具有歐洲主權的 AI 生態系。

行動計畫聚焦五大策略，其中最具實質進展的是建構 AI 工廠，已規劃19座據點與13個分支，並推出數據聯盟（Data Union）與10億歐元資金以加速醫療、國防等10大戰略產業導入，同時推出 AI Omnibus 簡化監管規則。

AI 工廠將整合 EuroHPC 超級電腦與資料工具，成為公共研發的核心平台。為解決目前仍高度依賴 NVIDIA 與 AMD 等美系晶片的問題，歐盟推動為期6年的 DARE 計畫發展自研 RISC-V 晶片，並搭配《晶片法案2.0》，將補助轉向串聯本土需求與半導體生態系，實施自主技術主權。

韓國「K-Cloud」戰略：產官學共造NPU

韓國由政府攜手三大財閥與科技巨頭，全面推動國家級 AI 自主生態系。科學技術資訊通信部聯合三星 SDS、Naver 等企業投資2.5兆韓元，於全羅南道打造「國家AI運算中心」，規劃於2028年前部署1.5萬顆先進晶片，並設研發與NPU驗證區加速國產晶片商轉。

為破解新創晶片缺乏驗證的困境，韓國推動「K-Cloud」計畫，以公部門與本土雲端為示範市場，分階段導入國產 NPU 與 PIM 晶片進行實場測試。同時搭配技術研發專案，開發大規模資料中心軟硬體與雲端平台技術，串聯晶片設計、國家算力平台與終端應用，建立全方位的本土 AI 產業黃金三角。

中東力推國家級AI工廠　受制美方出口管制及審查

中東國家憑藉龐大主權基金、核能與太陽能等充沛電力，以及與美商合作等優勢，從單純採購晶片轉向大規模布局國家級 AI 工廠與 GW 級資料中心。

其中，沙烏地阿拉伯由 PIF 主權基金旗下 HUMAIN 主導，攜手 NVIDIA、AMD 與 AWS 建置巨型 AI 算力中心並自研阿拉伯語模型；阿聯則透過 Mubadala、MGX 及G42運作，引進美商 5GW「Stargate UAE」專案，建構美國境外最大 AI 聚落。

然而，阿拉伯世界在追求算力與資料主權時，底層晶片、網通與雲端架構仍高度依賴 NVIDIA、AMD 及 Cisco 等美系供應鏈。未來 AI 基建的擴張規模與建置速度，將高度受制於美國政府的出口管制與安全審查。如何在引進美國先進技術與建立國家數位自主能力之間取得平衡，成為中東轉型 AI 樞紐的關鍵課題。

工研院產科國際所分析師李佳蓁指出，從上述各國AI政策可觀察到三大趨勢；首先，AI 已從科技創新議題提升為國家競爭力與經濟安全的重要戰略資產，各國政策布局擴及算力、資料、能源與人才等關鍵資源。

其次，競爭焦點正由模型能力競賽升級成AI 基礎設施競賽，資料中心、先進半導體、電力供應及雲端平台皆成為重要戰略資產。第三，各國在推動 AI 發展的同時，也同步強化治理與風險管理機制，以兼顧創新、國家安全與社會信任。


整體而言，全球 AI 競爭正式告別「演算法單打獨鬥」的時代，迎來生態系總體戰的新篇章。展望未來，勝負關鍵將不再只取決於誰能燒出參數最大的 AI 模型，而是誰能將半導體、算力、能源、資料與產業應用場域這五大戰略資源完美交融，打造出極具韌性與自主權的 AI 生態系，唯有掌握完整生態系的國家與企業，才能在下一波全球科技版圖洗牌中，真正握有遊戲規則的制高點與話語權。