勞動基金5月獲利創史上第二高！勞金局：6月漲多拉回、收益估持平

5月台股表現強勢，累計狂漲5,689點，指數直逼4萬5大關，創下史上最強五月天！勞動基金收益再度交出亮眼成績單，單月收益新台幣5,860億元，創下史上第二高紀錄。勞動基金運用局副局長劉麗茹今（7/1）日表示，勞動基金的投資收益呼應台股漲勢，若與國際金融市場相比，僅次於韓國綜合股價指數（KOSPI）和費城半導體指數，不過，台股6月則是漲多拉回，頗有暫時休息的意味，評估整體基金收益呈現持平的狀態。

勞金局今日公布最新績效，截至5月底，勞動基金規模為8兆6,115億元，收益數為2兆1,252億元，收益率27.7％。劉麗茹說明，5月的收益為5,860億元，僅次於今年4月的1兆491.8億元，創下史上第二高的紀錄，主要是台股表現極佳，光是今年前5個月的漲幅就來到54.45%，是去年一整年台股漲幅的兩倍以上。

劉麗茹指出，由於台股在整基金部位約二成左右，其中有七成在電子類股，受惠AI相關產業及大型科技股帶動，今年除了3月以外，其他四個月份都列入史上前五大最高收益紀錄，4月收益賺進逾1.1兆元、名列第一，5月則是第二，依序為2月和1月名列第三和第四。

至於單月的收益率，劉麗茹說，因為4月的收益為史上最高，收益率為14.14%；其次是5月、收益率7.42%；今年2月是5.55%、位列第三；緊接在後的是2020年11月的5.5%，而今年1月的收益率5.28%，則位居第五名。

只是台股在6月出現回檔修正的情況，劉麗茹不諱言，受到全球金融市場震盪，台股也出現小幅下跌，呈現漲多拉回、頗有休息的意味，但新台幣匯率出現貶值，會帶來一些正數，評估基金收益將會是「持平」的狀態，同時注意風險是否隨之而來，會機動性調整部位。

另外，新制勞退基金的收益在今年出現大幅躍進，光是前5個月的收益數就有1兆4,541.7億元、收益率27.10%，以目前參與收益分配的有效帳戶1,310萬戶計算，平均每位勞工可分紅高達11.1萬元。劉麗茹強調，1到5月的收益數2024、2025年的合計數1兆4,459億元，只要長期投資、耐得住短期震盪，都會有很好的回報。