美國最高法院判決川普關稅措施違法後,美股收紅。路透社
大華銀投信旗下3檔債券ETF最新評價結果出爐!(00959B)大華投等美債15Y+、(00983B)大華優利美公債20、(00984B)大華優利美A債15,00984B配0.145元,00983B配息0.125元,00959B配息 0.045元,想參與本次收益分配,最後買進日為3月11日。
股市持續創高,但波動明顯加劇,法人建議,投資人可拉高投資組合中投資等級債配置比重,強化投資組合抵禦力。
根據彭博數據統計,過去一年期間(2025/1/31~2026/1/31,共258個交易日),與指數前期高點相比,投資等級債僅有1個交易日在下跌區間累積下跌幅度超過3%。
相較之下,非投資等級債則是有6個交易日在下跌區間累積下跌幅度超過3%,股票資產更是有55個交易日在下跌區間累積下跌幅度與前高點相比下跌超過3%,數據顯示投資等級債價格波動明顯更為平緩。
大華銀投信指數量化投資部主管郭修誠說明,高信評債券資產因企業財務體質佳,違約風險較低,若遇市場震盪時,價格多數時候更具支撐力,在投資組合中能發揮定心石的作用。除此之外,當前債券殖利率仍處於近5年相對高檔,加上固定配息特性更提供投資人資金運用的靈活性,不僅可以作為生活開支運用,更能作為再投資的加碼資金。
大華銀投信目前旗下三檔債券ETF,不僅信評皆在投資等級以上,其中00983B和00984B更採用優息調整機制,優化成分債券的權重配置,加碼高息收債券比重來提升整體投資組合的票面利率,達到高人一等的增益效果。